5-2.Salsforceソフトフォンレイアウトのセットアップ

概要

ソフトフォンレイアウトでは、表示される通話関連項目と、着信電話対象に検索される Salesforce オブジェクトを制御できます。ここでは、表示するSalesforceオブジェクト、画面ポップ設定を下記に設定します。

  • 表示するSalesforce オブジェクト：ケース、取引先責任者
  • 画面ポップ設定＞レコード一致なし：新規にケースをポップアップ
  • 画面ポップ設定＞1件のレコード一致：詳細ページをポップアップ
  • 画面ポップ設定＞複数のレコード一致：検索ページをポップアップ

手順

1．Salesforceへログイン

　

2．ソフトフォンレイアウト設定を表示

  • 設定メニューへ移動 dynamic 　

  • クイック検索欄に「ソフトフォンレイアウト」を入力し、ソフトフォンレイアウトへ移動 dynamic 　

    3．ソフトフォンレイアウト設定を編集

  • 「AmazonConnectDefault」の編集を押下 dynamic 　

  • ソフトフォンレイアウトにある「表示するSalesforceオブジェクト」を表示し、「ケース」と「取引先責任者」を選択 dynamic 　

  • 画面を下にスクロールし、画面ポップ設定にある「レコードの一致なし」、「1件のレコードの一致」、「複数のレコードの一致」を図のように設定 dynamic 　

  • 「保存」を押下